大排名:全球手機攝像頭鏡頭主要廠商 TOP20!

來源:反做空研究中心

來看全球攝像頭鏡頭主要廠商

諸多品牌旗艦機種都有的超廣角和望遠鏡頭之外,增加了專拍人像的中焦段鏡頭,和可以拍攝1 公分左右物體的微距鏡頭。

值得一提的是,大立光電最頂尖的8P 鏡頭,也在這支手機上第一次亮相。8P 的意思是,這顆鏡頭是由8 片塑膠鏡片組成,這個微小的鏡頭必須在1 公分左右的高度里,表現出最好的光學品質。

大立光頂級鏡頭,夜拍超強

這一次,大立光的8P 鏡頭,讓鏡頭光圈最大可達1.7,由于光圈數字愈小,代表能收進更多的光,才能提供1 億畫素所需的超高解析度,這支手機一推出,就登上手機拍照評測網站DxOMark 第1名。

小米不是特例,今年,三星和華為推出的新旗艦手機,都搭載4 顆主鏡頭;2020 年,全世界前5 大手機廠商都會推出鏡頭更多的新旗艦手機,例如,三星2020 年初推出的Galaxy 11,將增加到4 鏡頭,Sony 計劃推出6 鏡頭旗艦機,蘋果頂級手機也將在三鏡頭之外,再增加1 顆高階ToF(飛時測距)鏡頭。

ToF 鏡頭設計會讓蘋果在AR(擴增實境)新應用上取得領先地位,「蘋果把收發紅外線拆成兩個部分」,廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇分析。

這顆鏡頭讓手機能取得深度資訊,只要拍一下,就能把平面的影像立體化,變成AR 立體模型,加上蘋果自有的AR 軟體平臺,想像空間無限。AR 相關應用因此是手機鏡頭下一個熱門商機。

蒲得宇觀察,2020 年手機支數雖然只有微幅成長,但手機鏡頭市場卻處于高速成長期。手機加平板用的鏡頭市場,2018 年市場規模是38 億美元,今年成長18%,達到45 億美元,2020 年將再成長2 成,達到54 億美元的規模。

JP Morgan 今年也發出報告,3 鏡頭市占率將從今年18%,2020 年成長為29%,幾乎增加1 倍,但單鏡頭手機市占率將從今年33%,2020 年降為12%。

蒲得宇觀察,手機鏡頭增加是一個不可改變的趨勢,「用過三鏡頭的手機,你恐怕很難回去用只有1 個鏡頭的手機」。而且,不只是鏡頭數變多,對鏡頭的要求也變高。JP Morgan 報告也指出,2020 年蘋果也會將主鏡頭從6P 升為7P。

2020 年,手機鏡頭不但需求數量增加,規格也提高,單價可望進一步拉升,有機會出現營收、獲利都成長的黃金時代。

「2020 年手機鏡頭會出現供不應求的狀況,其實現在高階鏡頭就供不應求了」,蒲得宇觀察,整個市場2020 年需求增加2 成,2020 年第一季會有更多多鏡頭手機上市,但有能力大量供貨的鏡頭廠,只有大立光、玉晶光、舜宇和瑞聲4 家。

四大廠供不應求

他分析,大立光是目前生產頂尖鏡頭的龍頭公司,產品單價幾乎是對手舜宇的1 倍,全球市占率超過3 成。面對市場爆發,「2020 年大立光的產能只增加10%,廠房里能塞的地方都塞滿了,擴廠要到2023 年才能量產」,一哥大立光擴產有限,也讓整個市場暫時沒有殺價風險,這幾年,大立光的毛利率也都維持在69% 的超高水準。

現在,雖然iPhone 銷售潮高峰已過,手機市況也沒有特別好,但光是生產最困難、最高階的鏡頭,就已經讓大立光產能滿載,現在訂單能見度已排到2020 年第一季。

舜宇則緊跟在后,大立光通吃蘋果和Android 陣營手機,舜宇則主要供應給Android 陣營,蒲得宇觀察,舜宇和大立光仍有1 年左右的技術差距,舜宇目前正在大力擴產,「2020 年的產能規模就會和大立光差不多」。但財報顯示舜宇的毛利率只有18%,遠低于大立光。

玉晶光這兩年的獲利能力則出現驚人成長,目前玉晶光的鏡頭主要供應給蘋果,但5 年前,玉晶光的毛利率只有8%,但今年第三季,玉晶光的毛利率已攀升到49%,第三季EPS(每股稅后盈余)更高達15 元。

玉晶光良率改善,毛利攀升

關鍵在于,玉晶光過去的良率表現不佳,主要只能供應iPhone 前鏡頭,但蘋果每一次開發新鏡頭時,都會讓廠商有機會參與競標,玉晶光今年在6P 鏡頭技術上有所突破,加上設備升級,因此拿下蘋果2 顆主鏡頭的訂單,加上良率改善,EPS 因此暴增?,F在,玉晶光也在廈門租廠房,準備擴產,新產能2020 年初即將到位。蒲得宇估計,玉晶光2020 年產能將增加1~2 成。

玉晶光也積極研發ToF 鏡頭,目前已開發出接收端用的鏡頭,2020 年蘋果主鏡頭再升級,玉晶光還能不能再拿下更多蘋果主鏡頭訂單,是最重要的觀察點。

最后一家值得關注的廠商,是中國的瑞聲,這家公司今年產能略小于玉晶光,技術上也是4 家當中較為落后的,主要以3P~5P 鏡頭為主,但是瑞聲今年啟動了驚人的擴產計畫,2020 年產能將增加8 成,然而,這么大的投資能否轉換為獲利,值得觀察。

現在,臺灣手機鏡頭廠靠技術優勢,仍能保有不錯的獲利,加上2020年還會有屏幕下鏡頭、微距鏡頭、ToF鏡頭等新應用,臺中的光學聚落,2020年仍有榮景可期。

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